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        纖維原料
        2013上半年我國化纖行業需求呈現回暖跡象
        時間:2013年8月13日  來源:中國化纖工業協會

        2013年上半年,在我國宏觀經濟結構調整的大背景下,加上化纖行業的運行周期因素,行業投產逐漸降溫,產量下降幅度增大。增長速度降低的同時,行業結構調整在市場引導下繼續深入。雖然整體運行壓力猶存,但是也能從開工率等指標上看出需求回暖的跡象。

        在今年行業普遍謹慎的心態下,淡旺季的特征有所模糊,因此盡管6月進入了傳統意義上的淡季,但市場交易量還是能夠維持在一個相當的水平上??梢哉f,化纖行情疲軟的整體態勢不變,但是超出預期的表現,也讓業內對行情平穩運行多了份信心。

        產量增速回落

        運行壓力猶存

        產量同比增長僅5.84%,增速回落。從1~6月化纖生產量完成情況表可以分析出,上半年我國化纖產量增速明顯回落。截至6月底,我國化纖產量合計1990萬噸,同比僅增長5.84%,增速比去年同期下降8.73個百分點。其中,最大品種滌綸產量1571.46萬噸,同比增長僅6.26%,占合成纖維總產量的87.55%,占化纖總產量的78.97%。

        由于紡織對纖維的需求增長主要靠化纖來支撐,因此化纖產量近些年基本保持在兩位數的增長速度。2008年爆發的世界經濟危機使我國化纖產量增速下降到5%以下,2009年化纖行業快速恢復,在之后的兩年化纖產量保持15%上下的增長速度,但由于化纖行業已經形成龐大的規?;A,因此產量的增長速度必然下降。

        開工率低于去年同期。從化纖主要子行業開工情況來分析,化纖行業整體開工率二季度較一季度有所提升,特別是氨綸行業開工率大幅提升,但滌綸行業開工率明顯低于去年同期。

        氨綸價格一枝獨秀。從1~6月原料及化纖主要產品品種價格變化分析,主要品種價格均有10%左右的下降,其中MEG(內盤)價格下降最大,達到20.59%,唯一有上漲的是華東地區40D氨綸價格,有6%的漲幅。

        合纖原料進口減少。截止到6月底,我國化纖原料合計進口690.17萬噸,同比減少20.07%。其中,PTA、CPL的進口量分別大幅下降近50%,這一是由于國內原料取得了突破性的發展,二是由于國內粘膠纖維行業的快速發展增加了對原料的需求。同期,人纖原料進口99.19萬噸,同比增加10.62%,合纖原料進口大幅減少。

        出口略有增長。截止到6月底,我國共出口化纖124.76萬噸,同比小幅增長2.13%。分品種分析,滌綸長絲出口量最多,達58.51萬噸,占化纖出口總量的46.9%;滌綸短纖出口32.95萬噸,占出口總量的26.41%;氨綸顯示出較強的競爭力,出口量大幅增長21.88%,整體來看化纖出口略有增長。

        同時,從化纖主要出口市場比重表來分析,我國化纖出口市場主要國家分別是土耳其、美國、巴基斯坦、越南、韓國、印尼。其中,對土耳其、美國和巴基斯坦出口比重分別達到11.37%、10.41%和9.58%。對越南出口化纖數量大幅增長57.51%,占我國化纖出口總量的7.23%,同比提高2.54個百分點。

        利潤率同比略有下降。1~5月,化纖行業實現利潤總額69.91億元,同比增速由一季度的-14.4%提高到6.16%;虧損企業虧損額也小幅下降4.22%,但行業虧損面卻擴大到了30.59%。滌綸行業利潤總額同比大幅減少34.74%,而氨綸行業則走出了長達兩年的低迷狀態,有了不錯的利潤,從整個行業來看,化纖行業利潤小幅增加,虧損額小幅下降。

        從品種來看,滌綸長絲的盈利空間縮小,錦綸的贏利相對穩定,滌綸短纖的盈虧線上下波動,氨綸出現扭虧為盈的局面,粘膠短纖也出現復蘇跡象。

        從1~5月化纖行業運行質量情況來看,利潤率僅2.4%,同比下降0.12個百分點,比2012全年平均利潤率(3.34%)低0.94個百分點。

        整體庫存壓力大。一季度,化纖行業庫存壓力很大,到4月份,隨著小旺季的到來,大部分化纖品種的庫存得到一定消化,庫存有所下降,但滌綸短纖和錦綸庫存壓力仍尤為突出,氨綸庫存降至低位。整體庫存壓力較大。

        宏觀拉動減速

        需求溫和提升

        宏觀經濟增長減速。2013年上半年中國宏觀經濟并未延續2012年底的反彈趨勢,反而出現非預期性回落。GDP同比增長7.6%,比去年上半年回落0.2個百分點;五、六月份規模以上企業工業增加值增速下滑;6月份制造業PMI指數降至榮枯分水嶺附近,和2月份數據同為近9個月來最低,種種數據表明未來經濟存在繼續下行風險。

        “旺季”需求有一定的放大。從2012~2013年江浙織機開機負荷變化分析,我國化纖行業下游開機率超過去年同期三、四月,“傳統旺季”雖不如預期,但終端需求適度的溫和復蘇仍是存在的,下游開機率逐步回升至7成以上,數據同時也表明以往淡季的7月淡季不淡。

        由于化纖尤其是聚酯產能的快速擴張和釋放,今年輕紡城化纖布成交量整體高于往年,在今年行業普遍謹慎的心態下,淡旺季的特征有所模糊,因此盡管6月進入了傳統意義上的淡季,市場交易量還是能夠維持在一個相當的水平上。

        原料價格大幅波動。今年2月和4月,原油市場出現兩波深度調整,下跌幅度均在10%左右,一度跌破90美元/桶,6月受敘利亞局勢持續緊張等因素影響,WTI原油突破100美元,PX市場經過去年的大漲形成了相當大的泡沫,所以今年受累于原油大跌、下游聚酯需求疲弱以及金融市場的弱勢表現,自春節后快速下跌。4~6月保持平穩。滌綸產品加工利潤空間變化不大,但價格下跌對產業鏈信心打擊很大,庫存向產業鏈前端轉移,導致化纖企業庫存損失巨大。

        產能仍處于慣性增長通道。2013年1月份、4月份產能投入較為集中,4月份長絲、薄膜、FBT產品產能共投產近140萬噸。

        棉花價格的支撐。2013年棉花價格穩定在1.95萬元/噸上下,由于滌綸、粘膠和棉花的三角關系,對滌綸短纖、粘膠短纖市場起到一定的支撐作用。滌短、粘短價格下跌,與棉花的價格差進一步擴大,使紡企增加了對粘短、滌短的使用量。

        新增產能理性回歸

        全年效益或有增長

        2013年上半年化纖行業運行一是產量增幅大幅下降,一方面是基數大、自然調整,一方面說明市場不景氣;二是新增產能理性回歸,但仍處于慣性增長通道,特別是滌綸行業;三是行業整體運行質量下降,但出現分化,部分子行業出現復蘇跡象。四是化纖原料自給率進一步提升,但聚酯滌綸行業受制于PX發展,行業利潤進一步向PX上游產業轉移。五是行業自律效果顯著,對行業利潤貢獻進一步提高。

        2013年下半年,受國際局勢緊張影響,原油價格可能保持高位振蕩,但供應面存在寬松預期,因此預計原油市場可能在振蕩中略有下行,下半年仍是化纖產能投放高峰期,市場競爭將進一步加劇,因此預計三季度在傳統旺季剛需和原油高位振蕩的作用下,化纖市場存在價格上揚的機會,但調整幅度不會很大。產量方面,預計2013年全年產量4050萬噸,增長7%左右。出口方面,預計2013年全年出口量280萬噸,增長15%左右。效益方面,預計2013年全年利潤和上年持平或略有增長。

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